9 de octubre de 2013

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que tenedores de aproximadamente 470 millones de dólares de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50% con vencimiento en 2016 (las “Notas 2016”) emitidas por CEMEX Finance LLC ofrecieron sus Notas 2016 antes del plazo límite de las 5:00 p.m. hora de Nueva York, del 8 de octubre de 2013 (la “Fecha de Oferta Temprana”) conforme a la oferta previamente anunciada por CEMEX de comprar en efectivo cualquiera o todas las Notas 2016 en circulación. La oferta de compra en efectivo se realiza conforme a una oferta de compra y una carta de transmisión relacionada, cada una con fecha de 25 de septiembre de 2013, relacionada con las Notas 2016.

La siguiente tabla resume los principales términos de precio para la oferta de compra:

* Por cada 1,000 dólares de principal de Notas 2016 aceptadas para compra.

Tenedores de Notas 2016 que ofrecieron de forma válida en la Fecha de Oferta Temprana o con anterioridad y cuyas Notas 2016 han sido aceptadas para compra tienen el derecho de recibir 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas 2016 aceptado para compra, los cuales incluyen un pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas 2016 aceptadas para compra (el “Pago por Oferta Temprana”). Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que CEMEX realizará el pago de tales Notas 2016 sea el 9 de octubre de 2013. Tenedores que ofrezcan Notas 2016 después de la Fecha de Oferta Temprana pero antes de las 11:59 p.m. hora de Nueva York del 23 de octubre de 2013 y cuyas Notas 2016 sean aceptadas para compra tendrán el derecho de recibir solamente la Cantidad Base a Pagarse por cada 1,000 dólares de principal de Notas 2016, equivalente a la Consideración Total a Pagarse menos el Pago por Oferta Temprana. Tenedores que ofrecieron de forma válida sus Notas 2016 en la oferta y cuyas Notas 2016 han sido aceptadas para compra también recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas 2016 aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación aplicable. Notas 2016 que hayan sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas excepto según lo requiera la ley aplicable.

CEMEX ha contratado a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“BofA Merrill Lynch”) y Citigroup Global Markets Inc. (“Citigroup”) como agentes de la oferta. Tenedores con preguntas sobre la oferta pueden contactar al Liability Management Group de BofA Merrill Lynch al (888) 292-0070 ó (646) 855-3401; o al Liability Management Group de Citigroup al (800) 558-3745 ó (212) 723-6106. Tenedores pueden obtener copias adicionales de la oferta de compra y material relacionado del agente de información y agente de recompra D.F. King & Co., Inc. en E.U. al teléfono (800) 488-8035 ó (212) 269-5550.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender cualquier valor de CEMEX en alguna transacción. La oferta se realiza conforme a la oferta de compra y la carta de transmisión correspondiente, de las cuales se entregaron copias a los tenedores de las Notas 2016, y que establecen los términos y condiciones completos de la oferta. Se recomienda a los tenedores leer cuidadosamente la oferta de compra antes de tomar cualquier decisión respecto a la oferta. La oferta no se está realizando a, ni CEMEX aceptará ofertas de Notas 2016 de, tenedores en jurisdicciones en donde la oferta no cumpla con las leyes de valores o legislación estatal de valores de dicha jurisdicción. Ni CEMEX, los agentes de la oferta, el agente de recompra, el agente de información ni el representante común, o cualquiera de sus afiliadas, hace recomendación alguna en relación con la oferta.

Ni la oferta de compra ni cualquier documento relacionado se han presentado ante ni han sido aprobados ni revisados por cualquier comisión de valores o autoridad regulatoria federal o estatal de país alguno. Ninguna autoridad ha decidido sobre la veracidad ni suficiencia de la oferta de compra o cualquier documento relacionado, y es ilegal y podría constituir un delito hacer cualquiera declaración en contrario.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

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