Comunicados

7 de octubre de 2022

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que cerró con éxito un nuevo crédito, vinculado a la sostenibilidad, por 500 millones de euros a plazo de tres años (el “Crédito a Plazo”); los recursos obtenidos serán utilizados para pagar otra deuda.

El nuevo Crédito a Plazo, denominado exclusivamente en Euros, tiene términos y condiciones casi idénticos a los de Acuerdo de Crédito con fecha del 29 de octubre de 2021, incluyendo la estructura de garantes, obligaciones financieras, y un margen de tasa de interés paralelo.

El Crédito a Plazo se emitió bajo el Marco de Financiamiento Verde de CEMEX (el “Marco”), incrementando el monto de deuda vinculada a la estrategia de la compañía Futuro en Acción, y su visión de una economía neutra en carbono. Todos los créditos vinculados a la sostenibilidad emitidos bajo el Marco tienen las mismas métricas y ajustes al margen de la tasa de interés.

“Este nuevo Crédito a Plazo representa la continuación de nuestra ruta para alinear el financiamiento de la compañía con nuestra estrategia de acción climática, apalancándonos en nuestras amplias relaciones bancarias”, dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración y Director de Finanzas de CEMEX. “Junto con nuestro reciente ejercicio de gestión de deuda, esta transacción ha permitido que CEMEX aproveche la volatilidad actual del mercado para generar valor para nuestros accionistas”.

Los Coordinadores de Emisión Conjuntos y los Promotores Principales Conjuntos del Préstamo a Plazo son BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (“BBVA”), BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., y Mizuho Bank Ltd., Nueva York. Adicionalmente BBVA actuó como Agente Estructurador de Sostenibilidad.

CEMEX es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite cemex.com

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